IPO ПАО "Европлан"

10.12.2015

IPO ПАО "Европлан"

Публичное акционерное общество «Европлан» (далее — „Европлан“ или „Компания“), лидер российского автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний1, сообщила об объявлении компанией Europlan Holdings Limited (Кипр) (которая была единственным акционером Компании на момент начала публичного предложения и на 100% контролируется Шишхановым Микаилом Османовичем), результатов публичного предложения („IPO“, „Предложение“) обыкновенных акций Европлан („Акции“) на Московской Бирже2.

  • В результате маркетинга Предложения среди широкого круга инвесторов и биржевого букбилдинга, осуществленного в период с 4 по 9 декабря 2015 г., к инвестированию в акции ПАО «Европлан» проявило интерес значительное число институциональных и розничных инвесторов:

    • общее число заявок, поданных на покупку акций, составило 107, в том числе 87 заявок, поданных по верхней границе ценового диапазона, и 58 заявок от физических лиц;

    • общий размер спроса достиг 4,7 млрд. руб., что превысило объем предложения в 1,43 раза.

  • Поскольку спрос на Акции существенно превысил предложение, цена Предложения была установлена по верхней границе ценового диапазона в размере 570 рублей за Акцию.

  • Рыночная капитализация Европлана по цене предложения составила 13 млрд. рублей.

  • В рамках Предложения было реализовано 5 744 249 Акций Компании на сумму 3,274 млрд. рублей. 

  • Акции были предложены к продаже акционером Европлана – Europlan Holdings Limited.

  • По результатам Предложения, доля Акций Компании в свободном обращении составила 25%-1 Акция.

  • Торги Акциями с торговым кодом «EPLN» на Московской Бирже начнутся 11 декабря 2015 г. 10 декабря будут проходить расчеты по поступившим заявкам. 

  • Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Предложения.

  • ВТБ Капитал выступил эксклюзивным глобальным координатором и совместным букраннером Предложения. Газпромбанк выступил совместным букраннером Предложения. Брокерская компания «РЕГИОН» выступила в роли ко-лид менеджера Предложения. Юридическим консультантом по Предложению выступила команда юридической фирмы LECAP под руководством Елизаветы Турбиной и Михаила Малиновского.

Быков Никита Борисович, Президент и Председатель Правления ПАО «Европлан», прокомментировал:

«Мы рады сделать следующий шаг в развитии Европлана, успешно осуществив публичное предложение акций Компании на Московской Бирже. Успешное IPO – это признание наших ведущих позиций на рынке автолизинга в России и высокой инвестиционной привлекательности Компании. Мы воодушевлены степенью заинтересованности инвесторов в участии в IPO Европлана. Менеджмент компании приложит все силы для достижения поставленных стратегических целей с точки зрения роста бизнеса и максимизации его стоимости в интересах наших акционеров. От имени Правления, я выражаю благодарность всем инвесторам, клиентам и сотрудникам за выбор нашей Компании. Я верю, что с поддержкой в их лице мы достигнем амбициозных результатов».

По словам Елизаветы Турбиной, партнера LECAP, «Размещение ПАО „Европлан“ можно смело назвать успешным, это бесспорно одно из ключевых событий года на российском рынке капитала. В результате слаженной работы команд эмитента, продающего акционера, банков и LECAP инвесторам предложена отличная бумага от первоклассного эмитента из очень интересной лизинговой индустрии. Поздравляем компанию, основного и новых акционеров!»

Михаил Малиновский, партнер LECAP, добавил: «Всегда приятно предлагать рынку достойный и качественный продукт, и это предложение как раз соответствует таким характеристикам.»


1По данным рэнкинга «Эксперт РА» по итогам 2014 г.

2С использованием системы торгов и листинга ЗАО «ФБ ММВБ», являющегося участником Группы „Московской биржи“.

О Компании:

Европлан – автолизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением автомобиля в лизинг и его дальнейшей эксплуатацией.

Европлан в течение многих лет прочно удерживает за собой лидерство на рынке автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, входит в ТОП-20 автолизинговых компаний в Европе (по данным Leaseurope). В 2014 году Европлан был признан «Лучшей автофинансовой и лизинговой компанией России» (Global Banking & Finance Review Awards), в 2015 году – „Лучшей лизинговой компанией России“ (International Finance Magazine Awards).

Назад