LECAP выступила юридическим консультантом по сделке с дебютным выпуском облигаций на 5 млрд рублей

10.07.2019

LECAP выступила юридическим консультантом по сделке с дебютным выпуском облигаций на 5 млрд рублей

9 июля 2019 года ООО «Евроторг», крупнейший продовольственный ритейлер в Республике Беларусь, объявил об успешном завершении этапа установления процентной ставки облигаций в российских рублях. Компания разместила пятилетние необеспеченные облигации объемом 5 млрд RUB со ставкой купона 10,95%. 

Фактическим эмитентом облигаций выступило специально учрежденное общество – ООО «Ритейл Бел Финанс», управление которым передано профессиональной управляющей компании.

Команда LECAP выступила в качестве юридического консультанта по сделке. В частности, LECAP участвовал в структурировании сделки, разработке и согласовании все документации по сделке, включая текста публичной оферты от лица «ООО «Евроторг».

В команду  LECAP  по сделке вошли: Елизавета Турбина (партнер), Кирилл Поставнин (юрист), Илья Рыненков (юрист).

Представителем владельцев облигаций выступает  LCPIS (с 1 июля 2016 года ПВО является обязательным для всех выпусков с обеспечением, включая поручительство).

Организаторами выпуска стали «БКС Глобал Маркетс», «Газпромбанк», «Московский Кредитный Банк», группа компаний «РЕГИОН» и «Ренессанс Капитал».

Ссылка на пресс-релиз ООО "Евроторг"

Назад