LECAP выступила юридическим консультантом по сделке с дополнительным выпуском облигаций на 5 млрд рублей

01.10.2019

LECAP выступила юридическим консультантом по сделке с дополнительным выпуском облигаций на 5 млрд рублей

ООО «Евроторг» («Евроторг» или «Компания»), крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси, сегодня объявляет об успешном размещении дополнительного выпуска необеспеченных облигаций серии 01 объемом 5 млрд российских рублей. В результате букбилдинга размещение было осуществлено с премией к номиналу - по цене 103%.

Спрос на облигации более чем в два раза превысил размер предложения. Благодаря данной сделке общий объем облигаций в обращении составил 10 млрд RUB.

Завершение и расчеты по сделке состоялись 30 сентября. Облигации были допущены к листингу на Московской бирже.

Облигации были выпущены специализированной компанией ООО «Ритейл Бел Финанс». Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.

Команда LECAP выступила в качестве юридического консультанта по сделке. В команду  LECAP  по сделке вошли: Елизавета Турбина (партнер), Кирилл Поставнин (юрист), Илья Рыненков (юрист).

LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.

Ссылка на пресс-релиз ООО "Евроторг"

Назад