LECAP выступила юридическим консультантом в отношении SPO Объединенной вагонной компании

27.05.2016

LECAP выступила юридическим консультантом в отношении SPO Объединенной вагонной компании

26 мая 2016 года ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" ("НПК ОВК"), лидер инновационного вагоностроения на пространстве "колеи 1520", завершила дополнительное публичное размещение ("SPO") своих обыкновенных акций на Московской Бирже.

  • В рамках SPO было реализовано 7 867 948 акций, или 6,9% от увеличенного уставного капитала на общую сумму более 5 млрд. рублей.
  • Привлеченные средства позволят увеличить собственный капитал НПК ОВК до 80 млрд. рублей1. Компания планирует направить средства на снижение долговой нагрузки.
  • Акции приобрели более 70 институциональных и розничных инвесторов, в том числе менеджмент НПК ОВК. United Wagon Plc., принадлежащий ICT Holding Ltd., принял участие в сделке с целью поддержания своей доли в НПК ОВК.
  • По результатам SPO free-float НПК ОВК составляет 39%.
  • Организатором и букраннером SPO выступила Финансовая группа "Открытие".
  • Комплексное юридическое сопровождение SPO осуществила команда Юридической фирмы LECAP под руководством партнеров Елизаветы Турбиной и Михаила Малиновского.

В апреле 2015 года НПК ОВК провела первичное публичное размещение акций на Московской Бирже на сумму 9,028 млрд. рублей. Юридическим консультантом по сделке, которая стала одним из самых крупных публичных размещений акций российской компании за последние годы, также выступала команда LECAP.


1 Данные по РСБУ.

Назад