Выпуск структурных облигаций с обеспечением по иностранному праву

20.06.2016

Выпуск структурных облигаций с обеспечением по иностранному праву

Юридическая фирма LECAP выступила юридическим консультантом в отношении выпуска структурных облигаций серии 01 ООО КСН "Структурные инвестиции 1" с обеспечением по иностранному праву на общую сумму 10 млрд. рублей.

Команда юристов LECAP под руководством партнеров Михаила Малиновского и Елизаветы Турбиной обеспечила полное юридическое сопровождение проекта, включая структурирование сделки и механизма зарубежного обеспечения, подготовку договорной и эмиссионной документации, разработку формулы определения величины дополнительного дохода, а также консультирование участников сделки по вопросам применения методологий рейтинговых агентств. Рейтинговое агентство S&P присвоило выпуску рейтинг "BBp".

Над реализацией сложной структуры сделки работали команды из нескольких юрисдикций, включая Российскую Федерацию, Нидерланды и Люксембург.

3 июня 2016 года ООО КСН "Структурные инвестиции 1" разместило по открытой подписке 100 облигаций номинальной стоимостью 100 млн рублей каждая с датой погашения 01 сентября 2023 года. Облигации предполагают купонный доход и возможность получения дополнительного дохода.

Назад