ОАО «Мечел» успешно реструктурировало публичный долг по облигациям 13-й и 14-й серий

25.09.2015

ОАО «Мечел» успешно реструктурировало публичный долг по облигациям 13-й и 14-й серий

ОАО "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщила о принятых по итогам общих собраний владельцев облигаций 13-й и 14-й серий решениях о внесении изменений в текущие графики погашения и определении ставки купона на будущие периоды. Владельцы облигаций путем заочного голосования утвердили новые параметры реструктуризации облигаций 13-й и 14-й серий*. "ЗА" проголосовали 82% держателей облигаций 13 серии и 79%держателей облигаций 14-й серии.

Агентом по реструктуризации облигаций выступил АО ВТБ Капитал. Команда LECAP под руководством Михаила Малиновского осуществила полное юридическое сопровождения проекта от участия в переговорах и разработки структуры сделки до подготовки проектной документации. Сергей Волков, старший юрист LECAP, отметил: "Эмитент и агент по реструктуризации проделали невероятно сложную работу для достижения коммерческих договоренностей с инвесторами. По итогам мы провели комплексное юридическое сопровождение всех необходимых процедур, чтобы отразить достигнутые договоренности, и оформление документации по проекту в максимально сжатые сроки."

Компания Legal Capital Investor Services (LCPIS) была назначена представителем владельцев облигаций и обеспечит реализацию механизма реструктуризации в рамках одобренной компетенции представителя владельца облигаций. По словам Дмитрия Румянцева, директора LCPIS, "Беспрецедентно широкий круг участников и экстремально короткие сроки реализации делают этот проект уникальным для российского рынка в целом. Мало кто верил, что компании удастся убедить необходимое большинство инвесторов поддержать реструктуризацию в столь короткие сроки. Это большая победа для компании, банка-организатора и для юридического консультанта."

Проект реструктуризиции облигаций ОАО "Мечел" стал победителем Cbonds Awards 2015 в номинации "Реструктуризация года" по результатам опроса 427 участников российского долгового рынка.


* В соответствии с условиями реструктуризации частичное погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться в течение 4-х лет с даты окончания 13-19 купонных периодов. Процентная ставка будет рассчитываться как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 4 % и фиксированным купоном на каждый год. 10% облигаций будут выкуплены в рамках оферты 28 сентября 2015 года. Еще 10% облигаций будут выкуплены эмитентом в рамках оферт в течение ближайшего года: по 5% 1 марта и 30 августа 2016 года.

Назад