Дополнительный выпуск облигаций «Евроторга», белорусского ритейлера
ООО «Евроторг» объявил об успешном размещении дополнительного выпуска необеспеченных облигаций серии 01 объемом 5 млрд российских рублей.
ООО «Евроторг» («Евроторг» или «Компания»), крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси, сегодня объявляет об успешном размещении дополнительного выпуска необеспеченных облигаций серии 01 объемом 5 млрд российских рублей. В результате букбилдинга размещение было осуществлено с премией к номиналу - по цене 103%.
отправить
подписаться на рассылку
Спрос на облигации более чем в два раза превысил размер предложения. Благодаря данной сделке общий объем облигаций в обращении составил 10 млрд RUB.
Завершение и расчеты по сделке состоялись 30 сентября. Облигации были допущены к листингу на Московской бирже.
Облигации были выпущены специализированной компанией ООО «Ритейл Бел Финанс». Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.
Команда LECAP выступила в качестве юридического консультанта по сделке. В команду LECAP по сделке вошли: Елизавета Турбина (партнер), Кирилл Поставнин (юрист), Илья Рыненков (юрист).
LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.
Ссылка на пресс-релиз ООО "Евроторг"
печать
отправить