Елизавета Турбина

Елизавета Турбина

Партнер

T: +7 495 122 05 17
E: elizaveta.turbina@lecap.ru


Специализация
  • международные и российские сделки на рынках капитала

  • секьюритизация

  • структурные продукты

  • регулирование рынка ценных бумаг

  • сделки в области слияний и поглощений

  • иные корпоративные сделки

Профессиональный опыт

Елизавета консультирует российские и международные банки, иные финансовые организации и корпоративных клиентов. До прихода в LECAP она более восьми лет занималась проектами в области рынков акционерного и долгового капитала и корпоративного права в одной из крупнейших международных юридических фирм.

Елизавета является членом Комитета по первичному рынку акций ЗАО "ФБ ММВБ", а также принимает участие в работе Экспертного совета по секьюритизации финансовых активов при Банке России.

Секьюритизация

Елизавета консультирует организаторов, оригинаторов и рейтинговые агентства в рамках трансграничных и внутрироссийских секьюритизаций активов различных видов (включая ипотечные, авто- и потребительские кредиты, факторинговые платежи и т. д.), включая проекты с размещением ценных бумаг иностранного эмитента на российской бирже.

Ее недавний опыт включает:

  • секьюритизация прав требования по долгосрочному договору оказания услуг в области транспорта и инфраструктуры

  • сопровождение выпуска облигаций с ипотечным покрытием АО "ЮниКредит Банк" на сумму 4 млрд рублей

  • консультирование организаторов в связи с трансграничной секьюритизацией портфеля автокредитов ВТБ 24

  • консультирование Банка "Открытие" в связи с их первой российской секьюритизацией портфеля жилищных ипотечных кредитов

  • консультирование ВТБ 24 в связи с их первой секьюритизацией жилищных ипотечных кредитов по российскому законодательству об ипотечных ценных бумагах

  • консультирование АИЖК в связи с их первыми секьюритизациями жилищных ипотечных кредитов по российскому законодательству об ипотечных ценных бумагах

Слияния, поглощения и сопутствующие проекты

Опыт Елизаветы включает:

  • подготовка акционерного соглашения для инвестиционного фонда, создаваемого и функционирующего в российском правовом поле на базе российского ООО

  • консультирование российских и международных организаций в связи с приобретением российских компаний из разных секторов экономики (включая, среди прочего, ритейл, производство продуктов питания, производство и дистрибуцию табачных изделий, генерирующие компании в области электроэнергетики)

  • консультирование в связи с созданием и функционированием совместных предприятий между российскими и иностранными компаниями

  • консультирование по вопросам корпоративных реорганизаций и иным вопросам корпоративного права

Рынки акционерного капитала

Опыт Елизаветы включает:

  • юридическое сопровождение IPO ПАО "РуссНефть" на Московской бирже на общую сумму 32,4 млрд рублей – первое за десять лет IPO нефтяной компании в России

  • юридическое сопровождение IPO ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" на Московской бирже на сумму 11,7 млрд рублей – первое IPO НПФ в истории российского рынка ценных бумаг

  • юридическое сопровождение IPO ПАО "Европлан" на Московской бирже на сумму 3,274 млрд рублей, а также последующего SPO на сумму 15 млрд рублей

  • юридическое сопровождение IPO ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" на Московской бирже на сумму 3,7 млрд рублей

  • юридическое сопровождение SPO ПАО "НПК ОВК" на Московской бирже на общую сумму 5 млрд рублей

  • консультирование Банка "Тинькофф Кредитные Системы" в связи с первичным размещением ГДР (IPO) его единственного акционера, TCS Group Holding PLC

  • консультирование ведущих организаторов в связи со вторичным размещением ГДР компании Globaltrans

  • консультирование ведущих организаторов в связи с первичным размещением (IPO) и листингом акций и ГДР компании Global Ports

  • консультирование ведущих организаторов в связи с первичным предложением акций (IPO) ОАО "Мостотрест"

Рынки долгового капитала

Опыт Елизаветы включает:

  • сопровождение выпуска структурных облигаций с обеспечением по иностранному праву на общую сумму 10 млрд рублей

  • сопровождение реструктуризации облигаций ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" серии 01 (Премия Cbonds Awards 2016 в номинации "Реструктуризация года")

  • сопровождение процедуры допуска облигаций SovCom Capital D.A.C. к публичному обращению в Российской Федерации. Облигации были предназначены только для квалифицированных инвесторов – это первый подобный прецедент на российском рынке

  • сопровождение регистрации дебютной программы биржевых облигаций ОАО "Центральная ППК"

  • разработку структуры и реализацию механизма для выкупа части облигаций IFC серии 03, а также распределения среди владельцев облигаций серий 01–03 дополнительной выплаты

  • комплексное юридическое сопровождение реструктуризации облигаций ПАО "Мечел" серий 13-14, 17-19 и 04 на общую сумму 30 млрд рублей, в том числе сопровождение проведения ОСВО (Премия Cbonds Awards 2015 в номинации "Реструктуризация года" – "Мечел, 13")

  • сопровождение создания и допуска к торгам биржи программы биржевых облигаций "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" на сумму до 40 млрд рублей

  • сопровождение реструктуризации двух серий биржевых облигаций ПАО "ДВМП"

Иное

Опыт Елизаветы включает:

  • консультирование и проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции для крупных российских и международных промышленных компаний

  • консультирование международных компаний из различных секторов экономики в отношении запуска их деятельности в России

  • консультирование российских и международных компаний в области ценных бумаг

Образование

Елизавета окончила международно-правовой факультет МГИМО (У) при МИД РФ в 2007 г. со специализацией в области финансового права.

Владеет английским и немецким языками.

Публикации


Назад