Елизавета Турбина

Елизавета Турбина

Партнер

T: +7 495 122 05 17
E: elizaveta.turbina@lecap.ru


Специализация
  • международные и российские сделки на рынках капитала

  • секьюритизация

  • структурные продукты

  • регулирование рынка ценных бумаг

  • сделки в области слияний и поглощений

  • иные корпоративные сделки

Профессиональный опыт

Елизавета консультирует российские и международные банки, иные финансовые организации и корпоративных клиентов. До прихода в LECAP она более восьми лет занималась проектами в области рынков акционерного и долгового капитала и корпоративного права в одной из крупнейших международных юридических фирм.

Елизавета входит в состав Комитета по первичному рынку акций ЗАО «ФБ ММВБ», а также принимает участие в работе Экспертного совета по секьюритизации финансовых активов при Банке России.

Согласно рейтингу Коммерсанта «Лидеры рынка юридических услуг – 2018», Елизавета входит в топ-10 юристов в сфере рынков капитала.

Ведущий международный юридический справочник Chambers Europe 2018 включил Елизавету в индивидуальный рейтинг юристов в сфере рынков капитала.

На протяжении 2017 года Елизавета приняла участие в серии региональных конференций, организованных Банком России в поддержку идеи «бондизации», повышения интереса к рынку облигаций как альтернативе банковским кредитам и депозитам как для потенциальных эмитентов, так и для региональных инвесторов.



quotes.png

По мнению одного из клиентов, Елизавета Турбина «старательно подходит к вопросу, ее подход основан на существенном багаже знаний и опыта и практически полезен для решения возникающих вопросов».

Chambers Europe 2018: Рынки капитала



Секьюритизация

Елизавета консультирует организаторов, оригинаторов и рейтинговые агентства в рамках трансграничных и внутрироссийских секьюритизаций активов различных видов (включая ипотечные, авто- и потребительские кредиты, факторинговые платежи и т. д.), включая проекты с размещением ценных бумаг иностранного эмитента на российской бирже.

Ее недавний опыт включает:

  • сопровождение секьюритизации прав требования к заказчику услуг по долгосрочному договору оказания услуг по сервисному обслуживанию локомотивов, заключенному ООО «ТМХ-Сервис» (оригинатор) — первый пример российской секьюритизации, где активом выступают права требования в рамках одного договора

  • сопровождение балансовой секьюритизации ипотечных кредитов АО «ЮниКредит Банк» — выпуск облигаций с ипотечным покрытием на сумму 4 млрд рублей

  • консультирование организаторов в связи с трансграничной секьюритизацией портфеля автокредитов ВТБ 24

  • консультирование Банка «Открытие» в связи с их первой российской секьюритизацией портфеля жилищных ипотечных кредитов

  • консультирование ВТБ 24 в связи с их первой секьюритизацией жилищных ипотечных кредитов по российскому законодательству об ипотечных ценных бумагах

  • консультирование АИЖК в связи с их первыми секьюритизациями жилищных ипотечных кредитов по российскому законодательству об ипотечных ценных бумагах

Слияния, поглощения и сопутствующие проекты

Опыт Елизаветы включает:

  • подготовку акционерного соглашения, в котором были бы реализованы механизмы, характерные для фондовых структур (capital commitment, capital calls, запрет на выход из фонда и пр.), для инвестиционного фонда Sistema Venture Capital, создаваемого и функционирующего в российском правовом поле на базе российского ООО

  • сопровождение проекта по структурированию использования российской РНКО (расчетной небанковской кредитной организации)

  • сопровождение процедуры обязательного предложения о приобретении акций ПАО «Группа Компаний ПИК»

  • консультирование ПАО «Европлан» в отношении корпоративной реорганизации финансовых активов в форме выделения лизингового бизнеса в отдельное общество

  • консультирование российских и международных организаций в связи с приобретением российских компаний из разных секторов экономики (включая, среди прочего, ритейл, производство продуктов питания, производство и дистрибуцию табачных изделий, генерирующие компании в области электроэнергетики)

  • консультирование в связи с созданием и функционированием совместных предприятий между российскими и иностранными компаниями

  • консультирование по вопросам корпоративного управления и иным вопросам корпоративного права



quotes.png

Елизавета Турбина «очень внимательна к клиентам», а «ее рекомендации, основанные на обширном опыте, своевременны и полезны»

The Legal 500 2017: Рынки капитала



Рынки акционерного капитала

Опыт Елизаветы включает:

  • сопровождение IPO ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» на Московской бирже на общую сумму 3,5 млрд рублей

  • сопровождение IPO ПАО «РуссНефть» на Московской бирже на общую сумму 32,4 млрд рублей – первое за десять лет IPO нефтяной компании в России

  • сопровождение IPO ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» на Московской бирже на сумму 11,7 млрд рублей – первое IPO НПФ в истории российского рынка ценных бумаг

  • сопровождение IPO ПАО «Европлан» на Московской бирже на сумму 3,274 млрд рублей, а также последующего SPO на сумму 15 млрд рублей

  • юридичское сопровождение IPO ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» на Московской бирже на сумму 3,7 млрд рублей

  • сопровождение двух SPO ПАО «НПК ОВК» на Московской бирже на общую сумму 6,9 млрд рублей

  • консультирование Банка «Тинькофф Кредитные Системы» в связи с первичным размещением ГДР (IPO) его единственного акционера, TCS Group Holding PLC

  • консультирование ведущих организаторов в связи со вторичным размещением ГДР компании Globaltrans

  • консультирование ведущих организаторов в связи с первичным размещением (IPO) и листингом акций и ГДР компании Global Ports

  • консультирование ведущих организаторов в связи с первичным предложением акций (IPO) ОАО «Мостотрест»

Рынки долгового капитала

Опыт Елизаветы включает:

  • сопровождение дебютного размещения российских облигаций ООО «КТЖ Финанс» (SPV-компания казахстанского АО «НК «КТЖ») серии 01 объемом 15 млрд руб. — первая сделка с параллельным размещением российских корпоративных облигаций в двух юрисдикциях  (Премия Cbonds Awards 2017 в номинации «Лучшая сделка иностранного эмитента»)

  • подготовку эмиссионной документации для двух выпусков концессионных облигаций

  • сопровождение выпуска структурных облигаций с обеспечением по иностранному праву на общую сумму 10 млрд рублей

  • сопровождение реструктуризации облигаций ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» серии 01 (Премия Cbonds Awards 2016 в номинации «Реструктуризация года»)

  • сопровождение процедуры допуска облигаций SovCom Capital D.A.C. к публичному обращению в Российской Федерации. Облигации были предназначены только для квалифицированных инвесторов – это первый подобный прецедент на российском рынке

  • сопровождение регистрации дебютной программы биржевых облигаций ОАО «Центральная ППК» объемом 30 млрд рублей, а также сопровождение регистрации и размещения условий биржевых облигаций в рамках программы

  • разработку структуры и реализацию механизма для выкупа части облигаций IFC серии 03, а также распределения среди владельцев облигаций серий 01–03 дополнительной выплаты

  • комплексное юридическое сопровождение реструктуризации облигаций ПАО «Мечел» серий 13-14, 17-19 и 04 на общую сумму 30 млрд рублей, в том числе сопровождение проведения ОСВО (Премия Cbonds Awards 2015 в номинации «Реструктуризация года» – «Мечел, 13»)

Иное

Опыт Елизаветы включает:

  • консультирование и проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции для крупных российских и международных промышленных компаний

  • консультирование международных компаний из различных секторов экономики в отношении запуска их деятельности в России

  • консультирование российских и международных компаний в области ценных бумаг

Образование

Елизавета окончила международно-правовой факультет МГИМО (У) при МИД РФ в 2007 г. со специализацией в области финансового права.

Владеет английским и немецким языками.

Публикации



Acritas Star Lawyer Logo.png


Назад