LCPIS — информационный и табуляционный агент по еврооблигациям Северстали–2022

Поделиться отправить подписаться на рассылку

11 августа 2022 года ПАО «Северсталь» («Северсталь») сообщило об успешном завершении процедуры получения согласия держателей облигаций участия в займе Серии 3 совокупной номинальной стоимостью 750 000 000 долларов США. Облигации были выпущены компанией Steel Capital S.A. в рамках программы по выпуску облигаций участия в займе в целях финансирования займов Северстали.

В связи с введением регулирующими органами ЕС, США и Великобритании санкций в отношении Северстали, а также российскими контрсанкциями компания столкнулась со сложностями при проведении валютных платежей по выплате купона и погашению суммы основного долга по еврооблигациям. Для обеспечения максимально возможных в текущих условиях прав инвесторов на получение выплат по еврооблигациям 13 июля 2022 года Северсталь инициировала процедуру получения согласия владельцев облигаций на изменение порядка осуществления выплат по еврооблигациям, предусмотрев возможность осуществления выплат в рублях, а также на досрочное погашение облигаций. LCPIS был назначен информационным и табуляционным агентом по сделке.

Для завершения процедуры получения согласия Северстали необходимо было собрать согласия от держателей облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени облигаций, который составлял 634 051 000 долларов США.