IPO и pre-IPO

Полный цикл выхода на рынок акционерного капитала.
Учитываем цели акционеров и работаем на повышение инвестиционной привлекательности бизнеса. Мы сопровождаем компании на пути к публичности — от структурирования сделки до юридического оформления и листинга акций. Понимаем не только юридическую составляющую проекта, но и его экономическую сущность.

Мы консультируем по вопросам IPO, SPO, DPO, закрытых размещений, pre-IPO (включая конвертируемые облигации и цифровые финансовые активы).

Наши возможности в pre-IPO:

Due diligence

Формирование корпоративной структуры

Являемся одной из двух аккредитованных Московской Биржей компаний-валидаторов оценки для размещения акций российских компаний на MOEX Start

Подготовка финансовой модели и презентационных материалов, в том числе для размещения на MOEX Start

Сопровождение выпуска внебалансовых конвертируемых облигаций

Участие в формировании инвестиционного кейса компании

Наши возможности в IPO/SPO/DPO/закрытых размещениях:

Подготовка и регистрация проспекта

Готовые шаблоны договорной документации

Полное сопровождение взаимодействия с биржей и регулятором

Налаженные отношения с государственными и финансовыми структурами

Сверка маркетинговых материалов, на предмет соответствия публично раскрываемой информации

Проведение образовательных мероприятий по подготовке к IPO для менеджмента эмитента

Подготовка LTI программ (мотивационные программы для топ-менеджмента)

Юридическое сопровождение IR (в т.ч. связанного с раскрытием информации)

Определение оптимального объема due diligence, необходимого для проведения сделки

Мы готовим исследования в области цивилистики и рынка капиталов. В нашем Telegram-канале мы делимся с сообществом знаниями и делаем научные работы доступными для понимания каждому.

© 2025 LECAP. Все права защищены

Контакты

Навигация

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу.

Будьте в курсе главного