3 июня 2020

Размещение облигаций «Евроторга»

Крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси снова разместил облигации на Московской бирже на сумму 5 млрд рублей

Сегодня Евроторг, крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси, разместил облигации на Московской бирже на сумму 5 млрд рублей. Эмитентом выступает российское SPV — ООО «Ритейл Бел финанс».

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд рублей и обеспечены публичной безотзывной офертой ООО «Евроторг». Ставка купона по облигациям была определена на уровне 9,45% годовых, купонный доход будет выплачиваться ежеквартально.

LECAP выступил юридическим консультантом по сделке. Мы сопроводили регистрацию мультивалютной программы биржевых облигаций, разработали и согласовали документацию по выпуску и размещению облигаций, включая текст оферты. В команду LECAP вошли Михаил Малиновский, партнер, Илья Рыненков, старший юрист, и Дмитрий Лисов, юрист.

LCPISвыступает представителем владельцев облигаций.

Это наш третий проект с Евроторгом: ранее мы сопровождали сделку по выходу Евроторга на российский рынок и последующий дополнительный выпуск облигаций. Больше подробностей в пресс-релизе эмитента.



самое читаемое из лаборатории