LEСAP совместно с LCPIS выступили консультантами IPO ПАО «ПРОМОМЕД»
Компания получила высокую оценку стоимости благодаря рекордному показателю EV/EBITDA и привлекла не менее 10 качественных институциональных инвесторов в условиях падающего рынка
12 июля 2024 года на Московской бирже состоялись торги обыкновенных акций ПАО «ПРОМОМЕД» - первой на рынке ECM фармацевтической компании, занимающейся исследованиями и разработками в области биотехнологий. Объем размещения составил 6 млрд рублей. Дмитрий Румянцев, партнер и директор LCPIS, лидировал проект на всех его этапах.
отправить
подписаться на рассылку
LECAP обеспечила комплексное юридическое сопровождение дебютного выпуска акций компании, включая эмиссионную документацию, юридическую документацию (договор lock-up deeds, договоры с брокерами), а также гайдланс для публикаций в СМИ и работы аналитиков.
LCPIS оказала всестороннее содействие эмитенту в построении инвестиционного кейса и оценке стоимости компании, полностью взяв на себя определение позиционирования компании на рынке, проработку инвестиционных тезисов и финансовой модели, координацию и корректировку маркетинговых материалов, работу с IR и аналитиками. В результате компании удалось добиться рекордного показателя мультипликатора EV/EBITDA и привлечь внимание не менее 10 качественных институциональных инвесторов в условиях падающего рынка.
печать
отправить