Пилотный проект банка «Открытие» — мезонинное финансирование в строительном секторе

Поделиться отправить подписаться на рассылку

LECAP выступил юридическим консультантом банка «Открытие» и инвестиционно-строительного холдинга AAG в связи с предоставлением мезонинного финансирования для подготовки и реализации девелоперского проекта в центре Санкт-Петербурга. Сделка состоялась в октябре 2020 года и стала первым мезонинным финансированием банка «Открытие» компании из строительного сектора.

Наши услуги включали подготовку документации по обеспечительной сделке, а также выдачу юридического заключения.

В данном проекте мы успешно сочетали различные механизмы обеспечения интересов клиента. Так, к числу особенностей проекта относится обеспечение обязательств по мезонинному финансированию с помощью опционов колл (call) в отношении долей участия компании застройщика и наделение держателя опциона контрольными полномочиями для защиты интересов кредитора.

В проектную команду LECAP в Москве и Санкт-Петербурге, возглавляемую партнёрами Дмитрием Крупышевым и Романом Беленковым, также вошли старшие юристы Роман Жирнов и Александр Кудрин.

Мы очень ценим давние партнерские отношения с банком «Открытие» и были рады принять участие в таком важном проекте для развития инвестиционного направления бизнеса Банка.