14 мая 2021

IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group на Московской бирже

LECAP выступил юридическим консультантом по сделке. Бумаги были включены в первый уровень листинга, что позволило привлечь большое количество институциональных инвесторов как из России, так и из Европы, Азии и США.

28 апреля 2021 года состоялось IPO ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group, Компания), ведущего российского лесопромышленного холдинга, на Московской бирже. В рамках предложения Компания разместила новые акции в объеме 31,4% от ранее выпущенных на сумму 30 млрд рублей. По итогам IPO основным акционером Segezha Group остается ПАО АФК «Система».

Бумаги были включены в первый уровень листинга, что позволило привлечь большое количество институциональных инвесторов как из России, так и из Европы, Азии и США.

LECAP выступил юридическим консультантом по сделке. В рамках подготовки к IPO наши юристы сопроводили преобразование существующей холдинговой компании в акционерное общество, обеспечили сопровождение процедуры приобретения эмитентом публичного статуса, эмиссии дополнительного выпуска и листинга акций, а также разработали эффективную структуру корпоративного управления в соответствии с правилами листинга.

В проектную команду LECAP вошли Михаил Малиновский, Сергей Волков, Дмитрий Лисов и Максуд Курбанов.

Инвестиции, привлеченные в ходе IPO, Segezha Group планирует направить на реализацию инвестиционной стратегии по наращиванию производственных мощностей и строительству новых заводов.

Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.