13 февраля 2024

LECAP выступил юридическим консультантом по сопровождению IPO ПАО «Диасофт» на Московской бирже

Сделка стала еще одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также дебютной сделкой на рынках капитала для ПАО «Диасофт»

13 февраля 2024 года на Московской бирже начались торги обыкновенных акций ПАО «Диасофт» - лидирующего разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики.

Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 8% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате сделки. C учетом объема IPO рыночная капитализация Компании на начало торгов составила 47,25 млрд рублей. Сделка стала еще одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала.

Важно отметить, что IPO стало дебютом для компании Диасофт на рынках капитала. Команда LECAP обеспечила полное комплексное юридическое сопровождение выпуска акций компании, включая эмиссионную документацию, юридическую документацию (договор lock-up deeds, договоры с брокерами и другие), сопровождение KYC процедур и процедур раскрытия информации, подготовку внутренних положений и регламентов для соблюдения критериев листинга, а также гайдланс для публикаций в СМИ и координацию работы с аналитиками.