Корпоративная реструктуризация и IPO ПАО ПАО «Диасофт»
2024
Корпоративное управление и M&A
Ключевые аспекты
Компания ПАО «Диасофт», лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, находилась в процессе подготовки к выходу на IPO. В рамках проекта был произведен перевод на «единую акцию», а также обмен акциями с целью консолидации дочерней компании, что потребовало работы с ЦБ. Перед проведением IPO необходимо было погасить казначейские акции компании и обеспечить юридическое сопровождение дополнительного выпуска акций по закрытой подписке — на все были даны очень ограниченные сроки.
Проспект регистрировался параллельно с завершением закрытой подписки для перехода на «единую акцию»
LECAP оказал полное юридическое сопровождение как корпоративной реструктуризации ПАО «Диасофт», так и последующего IPO компании на Московской бирже
Для компании сделка была дебютной на рынках капитала, в связи с чем потребовалось оперативное создание органов управления и контроля в ПАО, в том числе временных (например, комитет топ-менеджмента вместо Правления), внедрение процедур раскрытия и контроля за инсайдом, разработка необходимых внутренних положений и регламентов.
Ключевые продуктовые модули, применённые при реализации проекта
Все продукты
