LECAP — юридическое сопровождение сделок на рынке капитала

Сопровождаем выпуски корпоративных конвертируемых облигаций как для публичных компаний, так и в рамках pre-IPO, включая внебалансовое размещение через СФО

Конвертируемые облигации как элемент современной архитектуры капитала

Сопровождаем выпуски корпоративных конвертируемых облигаций как для публичных компаний, так и в рамках pre-IPO

Мы принимаем активное участие в становлении российского рынка конвертируемых облигаций.

Инструмент дает возможность эмитенту гибко управлять структурой капитала и выбирать оптимальное время для привлечения новых инвесторов. Мы сопровождаем выпуски корпоративных конвертируемых облигаций как для публичных компаний, так и в рамках pre-IPO, включая внебалансовое размещение через специализированные финансовые общества (СФО).

Инфраструктура и регуляторика

Наши преимущества

Законодательная экспертиза

Участвовали в разработке текущего регулирования балансовых конвертируемых облигаций (ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 27.12.2018)

Практика регуляторных согласований

Имеем исключительный опыт регистрации в Банке России конвертируемых ценных бумаг по этому закону (конвертируемые акции класса «А» VK в процессе редомициляции)

Инфраструктура размещения

Предлагаем готовую инфраструктуру для быстрого рaзмещения конвертируемых инструментов

Кейсы по направлению конвертируемые инструменты

Все кейсы

01 /

Конвертируемые инструменты

2025

Структурные облигации с поставкой акций ПАО «ПРОМОМЕД»

Подробнее

Впервые в российской практике был сконструирован рыночный инструмент конвертируемого долгового финансирования на базе структурных облигаций с баланса СФО

Экосистема LECAP обеспечила реализацию уникальной по своей структуре сделки, согласовав ее с регулятором и инфраструктурой, и предложила ее клиенту в качестве готового для выхода на рынок в кратчайшие сроки продукта