IPO и pre-IPO
Консультируем по вопросам IPO, SPO, DPO, закрытых размещений, pre-IPO (включая конвертируемые облигации и цифровые финансовые активы). Понимаем не только юридическую составляющую проекта, но и его экономическую сущность
Полный цикл выхода на рынок акционерного капитала
Учитываем цели акционеров и работаем на повышение инвестиционной привлекательности бизнеса
Мы сопровождаем компании на пути к публичности от структурирования сделки до юридического оформления и листинга акций
Наши возможности в pre-IPO
Участие в формировании инвестиционного кейса компании
Проведение due diligence — помогаем определить оптимальный объем
Формирование корпоративной структуры
Подготовка финансовой модели и презентационных материалов, в том числе для размещения на MOEX Start
Уникальные механизмы выпусков внебалансовых конвертируемых облигаций через нашу инфраструктуру для привлечения средств в рамках pre-IPO
LECAP — одна из первых аккредитованных Московской биржей компаний-валидаторов оценки для размещения акций российских компаний на MOEX Start
Наши возможности в IPO/SPO/DPO/закрытых размещениях
Определение оптимального объема due diligence, необходимого для проведения сделки
Подготовка и регистрация проспекта
Налаженные отношения с государственными и финансовыми структурами
Полное сопровождение взаимодействия с биржей и регулятором
Подготовка LTI программ (мотивационные программы для топ-менеджмента)
Сверка маркетинговых материалов, на предмет соответствия публично раскрываемой информации
Проведение образовательных мероприятий по подготовке к IPO для менеджмента эмитента
Юридическое сопровождение IR (в т.ч. связанного с раскрытием информации)
За последние 2 года сопроводили половину от общего количества публичных размещений российских компаний на общую сумму 100+ млрд рублей
Признание и достижения
Лучший юридический консультант на рынке IPO/SPO — I место, PREQVECA IPO AWARDS 2025, 2026
«Лучшее размещение на внешнем рынке» — IPO Softline Holding plc на LSE и MOEX, PREQVECA IPO AWARDS 2022
«Лучшее размещение на внутреннем рынке» — IPO ПАО «Сегежа Групп», PREQVECA IPO AWARDS 2022
IPO года — ПАО «Совкомбанк» — I место, PREQVECA IPO AWARDS 2024
IPO года — ПАО «МТС-Банк» — I место, PREQVECA IPO AWARDS 2025
IR-ГИД МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 2025
Участвовали в формировании первого в истории российского рынка перечня стандартов IPO, разработанного Московской биржей совместно с профессиональным сообществом
IPO-ГИД МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 2024
Подготовили главу для Руководства для эмитента «Как говорить с инвесторами» (IR-Гид)Московской Биржи «Нормативно-правовое регулирование раскрытия информации в IR-контексте»
Стандарты сделки IPO
Участвовали в формировании первого в истории российского перечня стандартов IPO, разработанного Московской биржей совместно с профессиональным сообществом
Признание в отрасли
Отзывы наших клиентов
Ваше глубокое понимание специфики нашего статуса, неукоснительное соблюдение сроков и четкая и эффективная коммуникация стали залогом нашего успешного проекта. Все рекомендации были взвешенными, практичными и основанными на богатом профессиональном опыте
— ПАО ДОМ.РФ
Команда ЛЕКАП качественно оказала нашей компании услуги по сопровождению сделки по первичному публичному предложению акций (IPO) …, принимала активное участие в работе над Проектом на каждом его этапе
— ПАО ПРОМОМЕД
Настоящим выражаем искреннюю благодарность за высокий профессионализм и надежное партнерство, а также рекомендуем LECAP в качестве юридического консультанта по сопровождению сделок на рынке капитала.
— ПАО МТС
LECAP является высокопрофессиональным юридическим консультантом, обладает глубокой экспертизой в вопросах корпоративного права и регулирования ценных бумаг, оказывает свои услуги качественно и в короткие сроки.
— VK
Ваше глубокое понимание специфики нашего статуса, неукоснительное соблюдение сроков и четкая и эффективная коммуникация стали залогом нашего успешного проекта. Все рекомендации были взвешенными, практичными и основанными на богатом профессиональном опыте
— ПАО ДОМ.РФ
Команда ЛЕКАП качественно оказала нашей компании услуги по сопровождению сделки по первичному публичному предложению акций (IPO) …, принимала активное участие в работе над Проектом на каждом его этапе
— ПАО ПРОМОМЕД
Настоящим выражаем искреннюю благодарность за высокий профессионализм и надежное партнерство, а также рекомендуем LECAP в качестве юридического консультанта по сопровождению сделок на рынке капитала.
— ПАО МТС
LECAP является высокопрофессиональным юридическим консультантом, обладает глубокой экспертизой в вопросах корпоративного права и регулирования ценных бумаг, оказывает свои услуги качественно и в короткие сроки.
— VK
Ваше глубокое понимание специфики нашего статуса, неукоснительное соблюдение сроков и четкая и эффективная коммуникация стали залогом нашего успешного проекта. Все рекомендации были взвешенными, практичными и основанными на богатом профессиональном опыте
— ПАО ДОМ.РФ
Команда ЛЕКАП качественно оказала нашей компании услуги по сопровождению сделки по первичному публичному предложению акций (IPO) …, принимала активное участие в работе над Проектом на каждом его этапе
— ПАО ПРОМОМЕД
Настоящим выражаем искреннюю благодарность за высокий профессионализм и надежное партнерство, а также рекомендуем LECAP в качестве юридического консультанта по сопровождению сделок на рынке капитала.
— ПАО МТС
LECAP является высокопрофессиональным юридическим консультантом, обладает глубокой экспертизой в вопросах корпоративного права и регулирования ценных бумаг, оказывает свои услуги качественно и в короткие сроки.
— VK
Кейсы по направлению IPO и pre-IPO
Все кейсы 01 /
IPO И PRE-IPO
2025
IPO ДОМ.РФ на Московской бирже
Подробнее
Первое в российской практике и одно из немногих в мире IPO института развития с долей государственного участия
Юристы LECAP сопровождали проект от начала и до его закрытия, включая подготовку эмиссионной документации, юридической документации (lock-up deeds, договоры с брокерами и другие), сопровождение KYC процедур и процедур раскрытия информации, подготовку внутренних положений и регламентов для соблюдения критериев листинга, а также подготовку программы долгосрочной мотивации для сотрудников
02 /
IPO И PRE-IPO
2024
IPO ПАО «Промомед» на Московской бирже
Подробнее
Первое IPO инновационной биофармацевтической компании, занимающейся исследованиями и разработками в области биотехнологий, на российском рынке
Мы готовили компанию к IPO в течение трех лет: выстраивали корпоративную структуру, корпоративное управление, позиционирование, участвовали в подготовке финансовой модели и сопровождали IPO на всех его этапах, включая подготовку эмиссионной и договорной документации
03 /
Корпоративное управление и M&A
2024
Корпоративная реструктуризация и IPO ПАО ПАО «Диасофт»
Подробнее
Проспект регистрировался параллельно с завершением закрытой подписки для перехода на «единую акцию»
LECAP оказал полное юридическое сопровождение как корпоративной реструктуризации ПАО «Диасофт», так и последующего IPO компании на Московской бирже
Новости и публикации
Актуальные события рынка капитала и финансов
Все
Новости
Публикации
Проекты
Готовим исследования в области цивилистики и рынка капиталов в нашем Telegram-канале
Делимся с сообществом знаниями и делаем научные работы доступными для понимания
