Юридический консультант
LECAP
Cопровождаем весь жизненный цикл сделки — от идеи до выхода на рынок
LECAP — это команда, которая предоставляет не услугу, а результат, сочетая юридическую экспертизу, актуальную рыночную практику и клиентоориентированный подход
Более 1500 размещений долговых и долевых инструментов
Разработка и запуск первых в России структурных облигаций по новому законодательству
Сопровождаем IPO с 2008 года и до крупнейших размещений последних лет: ДОМ.РФ, Совкомбанк, Аренадата, Диасофт, Промомед, МТС Банк
Участие в разработке нормативных актов и взаимодействие с ЦБ РФ, НРД, Мосбиржей
Уникальный опыт в реструктуризациях
(в т.ч. ТМК, Домодедово, Гарант-Инвест)
Наш фокус - это работа с публичными компаниями
Участие в качестве экспертов:
  • Экспертный совет MOEX START;

  • Российский определяющий комитет (российский аналог ISDA Determinations Committee), в качестве наблюдателя;

  • Комитет Московской Биржи по первичному рынку акций;

  • Экспертный совет по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России;

  • Экспертный совет по секьюритизации финансовых активов при Банке России;

  • Комитет по первичному рынку акций Московской Биржи;

  • Экспертный совет по листингу ценных бумаг СПБ Биржи;

  • Комитет по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.

LECAP — архитекторы инновационных сделок
Мы работаем там, где требуется креативное мышление и юридическая точность

Наша команда специализируется на юридическом и стратегическом сопровождении проектов на рынках капитала, структурного финансирования и трансграничных сделок.

Мы работаем там, где требуется креативное мышление и юридическая точность: от сделок IPO и классических облигационных займов до редомициляций, CLN и уникальных кейсов с конвертируемыми инструментами. Мы сопровождаем весь жизненный цикл сделки — от идеи до выхода на рынок.


Наш legal opinion признается ведущими рейтинговыми агентствами и банками.

Кейсы по направлению
Все кейсы
01 /
IPO И PRE-IPO
2025
IPO ДОМ.РФ на Московской бирже
Подробнее
Первое в российской практике и одно из немногих в мире IPO института развития с долей государственного участия
Юристы LECAP сопровождали проект от начала и до его закрытия, включая подготовку эмиссионной документации, юридической документации (lock-up deeds, договоры с брокерами и другие), сопровождение KYC процедур и процедур раскрытия информации, подготовку внутренних положений и регламентов для соблюдения критериев листинга, а также подготовку программы долгосрочной мотивации для сотрудников
02 /
Секьюритизация
2021 по настоящее время
Секьюритизация портфеля потребительских кредитов ВТБ
Подробнее
Первая секьюритизация портфеля потребительских кредитов, структурированная полностью по российскому законодательству
LECAP выступил юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов
Сделка получила награду Cbonds Awards «Самая «розничная» сделка первичного размещения» 2021
03 /
Конвертируемые инструменты
2025
Структурные облигации с поставкой акций ПАО «ПРОМОМЕД»
Подробнее
Впервые в российской практике был сконструирован рыночный инструмент конвертируемого долгового финансирования на базе структурных облигаций с баланса СФО
Экосистема LECAP обеспечила реализацию уникальной по своей структуре сделки, согласовав ее с регулятором и инфраструктурой, и предложила ее клиенту в качестве готового для выхода на рынок в кратчайшие сроки продукта
04 /
Международные проекты
2024-2025
Редомициляция Ozon Holdings PLC
Подробнее
Редомициляция как рабочих правовой механизм
В результате редомициляции АДР Ozon Holdings PLC конвертированы в обыкновенные акции двух классов с последующим обращением обыкновенных акций на Московской Бирже. Обыкновенные акции класса «А» предоставляют особые права и являются конвертируемыми
Новости и публикации
Актуальные события рынка капитала и финансов
Все
Новости
Публикации
Проекты
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Готовим исследования в области цивилистики и рынка капиталов в нашем Telegram-канале
Делимся с сообществом знаниями и делаем научные работы доступными для понимания