ПАО «ПРОМОМЕД» («Компания»), инновационная биофармацевтическая компания с потенциалом значительного роста в перспективных сегментах фармацевтического рынка.
В целях продолжения финансирования своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов, Компания решила привлечь финансирование через абсолютно новый на российском рынке финансовый инструмент — «конвертируемые» структурные облигации, доход по которым привязан к росту акционерной стоимости Компании.
Инструмент вызвал рекордный спрос: по совокупности двух сделок Компания привлекла более 1200 новых качественных инвесторов — первый в истории российского рынка опыт применения инструмента для широкой дистрибуции инвесторам.
Инструмент был структурирован таким образом, чтобы минимизировать давление на котировки акций и адаптирован к различным моделям динамики рынка.
В отличие от многих структурных инструментов с привязкой к стоимости акций, денежные средства были направлены на развитие клиента как эмитента акций, выступавших базовым активом.
Впервые в российской практике был сконструирован рыночный инструмент конвертируемого долгового финансирования на базе структурных облигаций с баланса специализированного финансового общества (СФО)
Впервые в российской практике был сконструирован рыночный инструмент конвертируемого долгового финансирования на базе структурных облигаций с баланса специализированного финансового общества (СФО)
На сделке впервые были согласованы с Банком России и внедрены разнообразные механизмы, такие как механизм хеджирования облигаций с помощью поставочных опционов с компанией группы «ПРОМОМЕД», механизм погашения облигаций акциями без волеизъявления владельцев облигаций и т.д.
Разработка гибкой модели сделки, адаптированной к динамике рыночных условий;
Подготовка и согласование с регулятором всей необходимой документации в отношении выпуска и размещения облигаций, включая новые механизмы в эмиссионной документации;
Сопровождение процесса эмиссии ценных бумаг;
Сопровождение подготовки комплексной деривативной документации, хеджирующей обязательства по облигациям;
Организация размещения выпусков структурных облигаций с баланса СФО под управлением собственной управляющей компании СФО УК «Фокус-Управление»;
Подготовка проектов всех информационных материалов по сделке и анализ маркетинговых материалов по сделке.
участвовавшие в сделке
