Структурирование уникальной программы облигаций с залоговым обеспечением. Каждый выпуск облигаций размещается в целях финансирования строительства отдельного комплекса по хранению и переработке ТКО на территории России и имеют экологический характер. В рамках программы было размещено 8 выпусков облигаций совокупным номиналом 58 млрд рублей. Текущий выпуск облигаций РЭО стал первым, который был формально верифицирован как «зеленый». Соответствие принципам «зеленых» облигаций подтвердило агентство «Эксперт РА».
Текущий выпуск облигаций РЭО стал первым, который был формально верифицирован как «зеленый». Соответствие принципам «зеленых» облигаций подтвердило агентство «Эксперт РА».
Ключевая особенность программы облигаций РЭО – с участием LECAP впервые в российской практике был структурирован механизм погашения неструктурных облигаций путем передачи денежных требований.
Единственный в российской практике формат проектного финансирования через облигации с залоговым обеспечением публично-правовой компании.
Комплексная документация по финансированию проекта включает в себя залоги, поручительства, опционы на уступку доли и т.д.
Структурирование и сопровождение первого выпуска «зелёных» облигаций ППК РЭО в рамках программы, включая подготовку методологии экспертного заверения «зеленых» займов, консультирование по вопросам прохождения верификации и рекомендаций для соответствия требованиям в части зеленого финансирования.
участвовавшие в сделке
